Näin Albert auttaa työnkuluissa

1

Kerro Albertille yrityksestäsi

Lisää yrityksesi verkkosivusto ja tärkeät tiedostot Albertin tietopohjaksi. Mitä paremmin Albert tuntee yrityksesi, sitä osuvammin se pystyy rakentamaan CRM:n, verkkosivut ja muut sisällöt sekä auttamaan arjen työssä.

2

Luo brändi-ilme

Anna Albertille brändiohje tai nykyinen verkkosivustosi. Albert tunnistaa yrityksesi tyylin ja ehdottaa siihen sopivat värit ja typografian, jotta verkkosivut ja dokumentit näyttävät teidän omilta — eivät valmiilta pohjalta.

3

Yhdistä Google- tai Microsoft-tilisi

Liitä tilisi Aistiniin, jotta sähköpostit ja kalenterit pysyvät synkronoituna. Hallitse tapaamisia Aistinissa, lisää varauskalenteri verkkosivuille ja anna Albertin luonnostella viestejä yrityksesi tiedon pohjalta.

TIP

Lisää profiilikuvasi

Kuvasi näkyy tiimillesi sovelluksessa sekä dokumenteissa ja Albertin tuottamissa sisällöissä. Näin muut näkevät aina, kenen nimissä sisältö on julkaistu.

1

Määritä CRM:n tavoitteet

Kerro, mitä haluat CRM:llä saavuttaa ja millaisia asiakkaita tavoittelet. Albert auttaa määrittämään ihanneasiakasprofiilin ja rakentamaan CRM:n tavoitteidesi pohjalta.

2

Tuo nykyinen asiakasdata

Tuo olemassa olevat yhteystiedot, yritykset ja kaupat Aistiniin. Jos aloitat alusta, voit ohittaa vaiheen ja täydentää tietoja myöhemmin.

3

Rakenna myyntiputken vaiheet

Albert ehdottaa käyttötarkoitukseesi sopivia pipeline-vaiheita. Tarkista ja muokkaa niitä oman myyntiprosessisi mukaisiksi, jotta asiakkuuksien eteneminen pysyy selkeänä.

4

Viimeistele CRM:n asetukset

Albert ehdottaa CRM:lle ja myyntiputkelle nimeä ja valitsee alustavat asetukset käyttötarkoituksesi pohjalta. Voit tarkistaa ehdotukset ja muokata niitä ennen käyttöönottoa.

1

Määritä tarjousten periaatteet

Kerro Albertille, miten tarjouksia yrityksessäsi tehdään ja mitä tietoa niiden tulee hyödyntää. Määritä esimerkiksi rakenne, sisältö, hinnoittelun periaatteet ja tarjouksissa käytettävät lähteet.

2

Luo yrityksellesi tarjouspohja

Albert valmistelee tarjouspohjan yrityksesi tiedon, brändin ja tarvittaessa aiempien tarjousten pohjalta. Voit viimeistellä rakenteen ja sisällön yhdessä Albertin kanssa.

3

Tee ensimmäinen testitarjous

Luo ensimmäinen tarjous oikeaa tai testiasiakkuutta käyttäen. Tarkista sisältö, ulkoasu, lähetys ja asiakkaan hyväksymisprosessi ennen kuin työnkulku otetaan käyttöön.

4

Määritä, milloin tarjous luonnostellaan

Valitse, mikä käynnistää uuden tarjouksen luonnostelun — esimerkiksi kaupan siirtyminen tiettyyn myyntiputken vaiheeseen. Albert valmistelee tarjouksen automaattisesti, mutta käyttäjä hyväksyy aina sen lähettämisen.

1

Valitse lähtökohta

Valitse, rakennetaanko kokonaan uusi sivusto, uudistetaanko nykyinen sivusto Aistiniin vai luodaanko olemassa oleville sivuille upotettava liidilomake.

2

Suunnittele sivusto Albertin kanssa

Albert hyödyntää yrityksesi tietoja, nykyistä sivustoa ja brändiä sekä ehdottaa sivuston rakennetta, viestejä ja asiakaspolkuja. Tavoitteena on ohjata kävijää luontevasti kohti yhteydenottoa tai muuta haluttua toimintaa.

3

Hyväksy etusivun suunta

Albert rakentaa ensimmäisen version etusivusta brändisi ja suunnitelman pohjalta. Tarkista rakenne, viestit ja ulkoasu ennen muun sivuston rakentamista.

4

Rakenna ja julkaise loput sivut

Hyväksytyn suunnan jälkeen Albert auttaa rakentamaan loput sivut ja sisällöt. Lomakkeet ja muut yhteydenotot yhdistetään suoraan asiakkuudenhallintaan.

1

Määritä rooli ja tietopohja

Kerro, mitä chatbotin tulee osata ja valitse, mitä yrityksesi tietoa se saa käyttää vastauksissaan. Albert auttaa määrittämään chatbotin rajaukset ja viestinnän sävyn.

2

Brändää ja testaa

Chatbot perii yrityksesi brändi-ilmeen automaattisesti. Testaa keskusteluja ja tarkenna vastauksia ennen julkaisua.

3

Upota sivustollesi

Lisää chatbot Aistin-sivuillesi tai mille tahansa olemassa olevalle sivustolle kevyellä upotuksella.

4

Ohjaa yhteydenotot asiakkuudenhallintaan

Keskusteluista tunnistetut liidit ja yhteystiedot tallentuvat asiakkuudenhallintaan ja osaksi myynnin työnkulkuja.

1

Ota kalenteri käyttöön

Luo oma kalenterisi tapahtumille ja tapaamisille. Google- tai Microsoft-synkronointi pitää kalenterin ajan tasalla kaikkialla.

2

Määritä tapaamistyypit

Valitse tarjoamasi tapaamiset: kesto, paikka tai etäyhteys sekä asiakkaalta kysyttävät esitiedot.

3

Avaa varaussivu

Brändätty varaussivu syntyy kalenterisi päälle. Aistin huomioi varatut ajat automaattisesti, joten päällekkäisiä varauksia ei synny.

4

Jaa ja upota

Jaa varauslinkki viesteissä tai upota varaus verkkosivuillesi. Uudet varaukset näkyvät heti kalenterissa ja asiakkuudenhallinnassa.

1

Yhdistä tilisi

Liitä Google- tai Microsoft-tilisi, jotta sähköpostit ja kalenteri pysyvät synkronoituna Aistinin kanssa.

2

Viestit asiakkuuksien yhteyteen

Asiakasviestit liittyvät automaattisesti oikeisiin asiakkuuksiin, joten koko keskusteluhistoria on aina näkyvissä.

3

Albert luonnostelee, sinä hyväksyt

Albert ehdottaa vastauksia ja seurantaviestejä yrityksesi tiedon ja aiemman viestinnän pohjalta. Sinä hyväksyt aina lähetyksen.

4

Sovi ja seuraa tapaamiset

Sovi tapaamisia osana asiakasviestintää. Ne näkyvät sekä omassa kalenterissasi että asiakkuuden historiassa.

1

Luo tai tuo ensimmäiset dokumentit

Aloita liiketoiminnan suunnitelmista, kokousmuistioista tai olemassa olevista tiedostoista. Albert auttaa luonnostelussa yrityksesi tiedon pohjalta.

2

Liitä dokumentit Albertin tietopohjaan

Valitse, mitkä dokumentit Albert saa käyttää. Näin uusin tieto on aina mukana Albertin vastauksissa ja sisällöissä.

3

Viimeistele ulkoasu ja vie haluamaasi muotoon

Dokumentit noudattavat yrityksesi brändiä, ja ne voi viedä esimerkiksi PDF-muotoon jakamista ja tulostamista varten.

4

Jaa turvallisesti

Jaa dokumentti linkillä tai sähköpostivarmennuksella ja pyydä tarvittaessa sähköpostivarmennettu hyväksyntä suoraan dokumentista.